הסרט מספר על ראול דיוק (אותו מגלם ג'וני דפ) עיתונאי מוזר שנוסע לסקר כתבה על מרוץ אופנועים שנערך בלאס וגאס, הוא לוקח
איתו למסע את עורך דינו חולה הסמים (אותו מגלם בניסיו דל טורו, ששיחק בסנאטץ').
מלבד הכתבה הוא מנסה למצוא גם את החלום האמריקאי שהוא מאמין שהחלום הנ"ל מתחבא אי שם במעמקי מדבר נאוודה, בלאס וגאס.
הם יוצאים למסע עם אוטו שכור ומזוודה נחמדה המלא "בהרבה דברים טובים" שאותם הם מעשנים, בולעים ומסניפים במשך כל טיולם.
בדרך הם נתקלים בהרבה אנשים מוזרים שאת חלקם מגלמים שחקנים מוקרים, טרמפיסטים, שוטרים, פקידי קבלה במלונות, אנשי שירות חדרים, מהמרים ועוד...
הסרט הזוי ומשוגע מכיל הרבה מוטיבים של סמים, מומלץ לראות עם חבר'ה אחרי כמה בקבוקי אלכוהול..
בין השחקנים המתארחים:
טובי מגוויאר (ספיידרמן) , גארי בוסי (הטורף 2),
כריסטינה ריצ'י (משפחת אדאמס), מארק הארמון (שישי הפוך).