כעת, לאחר שגאריון התחתן, הכל נראה בסדר.
הוא ניצח את טוראק, כשהוא היה ילד האור וטוראק ילד האופל, הפך לאחד משליחיו של
אלדור, יש לו בן קטן וחמוד, והוא נשוי באושר לצ'נדרה. אה, והוא המלך של ריבא וקיסר המערב, או משהו כזה, אבל למי אכפת מתארים?
פולגרה ודורניק התחתנו גם הם, וכעת מגדלים את ארנד, הילד הקטן שהחזיק את האבן בתקופה בה חיפש אותה גאריון (הבלגריאד). כולם מאושרים.
אך על השמחה מעיב ענן, קליל בתחילה, כשגאריון מקבל הודעה על ילד האופל החדש, זנדרמאס, ועבה, מלא ושחור יותר, כשבנו של גאריון, גראן, נחטף, בזמן שזה במלחמה נגד כת הדוב בחרק.
גאריון, צ'נדרה, פולגרה, דורניק ובלגראת יוצאים אחרי זנדרמאס בכדי להחזיר את התינוק, ובדרך אוספים כמה חברים וותיקים. ארנד מצטרף אליהם גם הוא, ובזמן שהם שוהים במערות האולגו, משנה אול את שמו לאריונד.
הם עוקבים אחרי זנדרמאס, שמתברר שהיא אישה, המכשפה מדרשיווא, וכאילו שכל הצרות שלהם לא מספיקות, לוכד אותם קיסר מלוריאה, זאקאת'. אך דווקא כשמתחיל להיווצר קשר עדין בין גאריון לזאקאת', הם נאלצים לברוח.
הם חומקים, אך הוא מוצא אותם שוב, על אף בריחתם המהירה והחיפוש הקדחתני אחרי זנדרמאס, שמותירה רמזים מכוונים אחריה, ולבסוף מצטרף אליהם, לפי הנבואה.
כל מעשיהם מונעים בידי נבואות עתיקות יומין. כעת הם צריכים למצוא אותם, להגיע אל המקום שאינו עוד, ולבסוף, צריכה החוזה מקל לבחור את בחירתה- ילד האופל, שזנדרמאס מחליטה שיהיה גראן, לבין ילד האור, שגאריון צריך להחליט מי מחבריו הוא יהיה.
מי ינצח במשימה קשה זו - האור או האופל?