אנחנו נמצאים בבית משוגעים יוקרתי, אותו מנהלת הפסיכיאטרית המפורסמת ד"ר כבוד ד"ר לרפואה מתילדה פון צנד. היא מטפלת בשלושה
פיסיקאים בכירים : ארנסטי, חושב שהוא איינשטיין, בויטלר חושב שהוא ניוטון, ומוביס מקבל הוראות ממלך שלמה. בווילה קורים דברים מוזרים, ובמהרה המשטרה חוקרת שלושה מקרי רצח של אחיות. באמצע המערכה השניה התפנית הגדולה הראשונה: שלושת הפיזיקאים לא באמת חולים, ושלוש האחיות נאלצו למות, כי הן חשדו בכך. מוביוס הצליח לגלות את "נוסחת העולם", המערכת של כל ההמצאות האפשריות, והוא ברח לבית החולים הזה, כדי להסתתר. שני האחרים הם סוכנים של שני שירותים חשאיים, שעלו על עקבותיו ומנסים לגלות את הסוד. אבל מוביוס כבר שרף את כתביו, לשליחותם נידונה לכשלון.
אלא שאז הפסיכיאטרית אוסרת את שלושתם, כי גם לה הופיע מלך שלמה, והיא רוצה לשלוט בעולם. עכשיו השלושה באמת סגורים מאחורי סורג בריח, אבל לא כי הם משוגעים, אלא כי הסוהרת שלהם משוגעת.