בשנת 1941 הסתיימה המלחמה באירופה ב- "שלום הרבע-פני", הברית שהתחדשה
בין בריטניה וגרמניה הנאצית.
פארם של נשפי המעמדות הגבוהים בבריטניה מעולם לא דהה גם לא פסק בשעה שספינות בריטיות נשאו בבטנן גורמים "לא רצויים" אל מעבר לתעלה ומשם לקרונות הבקר שפניהם מועדים מזרחה.
פיטר קרמייקל הוא מפקד המשמר, משטרתה הסודית של בריטניה. תפקידו הוא להזהיר את ראש הממשלה מפני מעשי בגידה, לאסור חורשי רע ו...לחשוף יהודים.
נקישה בחצות הליל מידו של איש המשמר היא הצליל המפחיד ביותר בכל רחבי הממלכה.
כיום, בשנת 1960, מתכנסת ועידת שלום בינלאומית בלונדון. כאן יחליטו יפן, גרמניה ובריטניה כיצד לחלק את העולם אחת ולתמיד.
היטלר נמצא שוב על אדמת האי הגדול, כך גם הדוכס מוינדזור, הגולה מזה שנים מחוץ לממלכה.
בנוסף לכך מספרם של לוחמי הרחוב- "הכוח הבריטי", אלו החושבים שממשלת בריטניה רכה מדי עולה בהדרגה. יתכן והם עומדים מאחוריו של המלך הקודם במטרה לבצע הפיכה.
במרכז כל הכוחות המתאספים בלונדון נמצאים שני אנשים המשתפים פעולה על אף שאין כל קשר ידוע ביניהם: אשה צעירה ומפונקת שזה עתה הוצגה בפני החברה הגבוהה ועד כה דאגתה היחידה היתה היכן למצוא את שרשרת הפנינים התואמת את עור פניה, והעזר כנגדה – מפקד המשמר עצמו.
לשניהם מטרה משותפת, התנגדות נחרצת לכוחות הפאשיסטים המנהלים את המדינה.